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合景泰富发行3.5亿美元优先票据 利率为7.875%

发布时间: 2018-08-01 15:31:29

来源: 中国网地产

分类: 行业动态


8月1日,合景泰富发布公告称,发行2021年到期的本金总额3.5亿美元优先票据,票面利率为7.875%。

据公告,高盛、国泰君安、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行为票据联席账簿管理人及联席牵头经办人,同时亦为票据的初始购买方。合景泰富及附属公司担保人于7月31日,与高盛、国泰君安、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行就票据发行订立了购买协议。

票据发售价为本金额的100%,利息按年利率7.875%计算,自2019年2月9日开始在每半年期末于每年二月九日及八月九日支付。

票据发行所得款项净额(经扣除包销折让及佣金以及其他有关票据发行应付的估计开支后)预计约为3.46亿美元,合景泰富表示,拟使用票据发行所得款项净额将若干公司离岸债项再融资。

(责任编辑:马习习)

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